МЭА: рынок электроэнергии похоронит Европу

Рост мирового производства электроэнергии до 2025 года будет происходить за счет возобновляемых источников энергии (ВИА) и атомной энергетики, утверждает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем докладе «Рынок электроэнергии 2023». В ближайшие два года агентство ожидает максимальный рост потребления электроэнергии в Индии, а минимальный − в США.

К 2025 году впервые в истории на Азию будет приходиться половина мирового потребления электроэнергии, а треть мировой электроэнергии будет потребляться в Китае. В течение прогнозируемого периода мировой спрос на электроэнергию будет расти в годовом исчислении на 3%.

В Китае рост спроса на электроэнергию в 2023–2025 годах ожидается в размере 5,2%.

В Индии устойчивое восстановление после пандемии продолжало поддерживать высокий спрос на электроэнергию на уровне более 8,4% в 2022 году, что было значительно выше среднегодовых темпов роста в 5,3% в 2015–2019 годах. В 2023–2025 годах МЭА ожидает роста спроса на электроэнергию в Индии на 5,6% в год, то есть выше, чем в Китае.

Спрос на электроэнергию в Европейском союзе (ЕС) сократился в 2022 году на 3,5%. МЭА прогнозирует рост спроса в ЕС примерно на 1,4% в 2023–2025 годах.

В Соединенных Штатах спрос на электроэнергию вырос на 2,6% в 2022 году, превысив уровни, существовавшие до Covid. Но ожидаемый экономический спад (!) приведет к снижению примерно на 0,6% в 2023 году, прежде чем вернуться к росту на 1,2% в 2024 году и на 1,3% в 2025 году.

Ожидается, что к 2025 году более 70% роста мирового спроса на электроэнергию будет приходиться на Китай, Индию и Юго-Восточную Азию вместе взятые.

Относительное изменение мирового спроса на электроэнергию в 2015–2025 годах

Потребление электроэнергии неразрывно связано с состоянием мировой экономики. МЭА ссылается на обзор Мирового валютного фонда за январь 2023 года, согласно которому рост мирового ВВП на 6,2% в 2021 году сократится до 3,4% в 2022 году и снизится до 2,9% в 2023 году. К 2024 году темпы роста снова увеличатся до 3,1%.

Рост ВВП в США в 2022 году оценивается в 2%, в 2023 году − в 1,4%, в 2024 году − в 1%, в 2005 году − в 1,8%.

В еврозоне рост ВВП в 2022 году оценивается на уровне 3,5%, а в 2023 − 0,7% из-за украинских событий.

Под давлением политики нулевой борьбы с Covid экономика Китая замедлилась со среднего роста до пандемии в 6,7% в период 2015–2019 годов до 3% в 2022 году. Однако внезапное ослабление страной строгих ограничений на пандемию привело к пересмотру показателя в сторону повышения до 5,2% на 2023 год. Прогнозируется, что рост замедлится до 4,5% в 2024 году.

Рост ВВП Индии оценивается в 6,8% в 2022 году, в 6,1% − в 2023, 6,8% − в 2024 и 2025 годами. Выше, чем у Китая!

Рост ВВП в некоторых странах в 2022–2025 годах

Относительно более высокий рост цен на природный газ и СПГ вызвал волну перехода в мире на уголь в производстве электроэнергии. Мировое производство электроэнергии на угле выросло на 1,5% в 2022 году, причем наибольший абсолютный прирост пришелся на АТР.

Производство электроэнергии на угле также значительно выросло в Европейском Союзе на фоне низкой гидроэнергетической и ядерной мощности.

МЭА ожидает, что мировое производство электроэнергии на газе будет стагнировать в среднем до 2025 года, после снижения на 3% в 2023 году, а затем роста на 1,4% в 2024 году и 2% в 2025 году. Существенный спад в ЕС будет частично компенсирован значительным ростом на Ближнем Востоке.

Возобновляемые источники энергии в 2022 году выросли на 5,7%, составив почти 30% от общего роста объема производства. Напротив, производство атомной энергии сократилось на 4,3%, что было связано с перебоями в техническом обслуживании французских АЭС.

Прогноз на 2023–2025 годы показывает, что производство электроэнергии из возобновляемых источников увеличится больше, чем из всех других источников вместе взятых, с годовым приростом более чем на 9%. К 2025 году возобновляемые источники энергии будут составлять более трети мирового производства электроэнергии.

Ожидается, что производство атомной энергии будет расти в среднем на 3,6% в год, главным образом за счет АТР плюс французское восстановление. В результате ожидается, что низкоуглеродные источники генерации − ВИЭ и ядерная энергия вместе взятые – обеспечат в среднем более 90% дополнительного спроса на электроэнергию в течение следующих трех лет.

Несмотря на продолжающийся рост ВИЭ в 2022 году доля переменных возобновляемых мощностей в общем генерирующем парке в мире остается ниже 25%, тогда как в Европе она составляет 35%.

Диспетчеризуемая энергия − возобновляемая гидроэнергия, энергия сжигаемой древесины и другой органики и энергия сжигания газа и угля – остается основой мировой энергетики. Только в Европе ее производство снижается, обрекая континент, как считают многие специалисты, на экономическую деградацию.

Отметим, что эксперты МЭА не удержались, чтобы не добавить очевидное: «по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии в генерирующем парке их успешная интеграция в энергосистему будет становиться все более сложной задачей». Добавим − и весьма дорогостоящей.

По мере дальнейшего увеличения доли переменных возобновляемых источников в системах электроснабжения во всем мире ожидается, что аккумуляторные системы будут играть все большую роль, обеспечивая регулирование частоты и эксплуатационные резервы, а также оптовый арбитраж, помогая при этом снизить затраты на интеграцию источников в сеть.

В Европе на переменную генерация солнца и ветра в 2022 году приходилось порядка 500 ГВт, а на батареи − 3 ГВт, причем батареи рассчитаны на поддержание мощности в течение не более 4 часов при возможных периодах «ветровой засухи» до 2 недель и более. Если мощность батарей увеличить в тысячу-другую раз, а сроки хранения энергии в несколько сотен раз, они как-то смогут помочь стабильности сети на ВИЭ.

В Европейском союзе, по оценкам, стоимость производства тепловой энергии на основе газа в 2022 году более чем удвоилась по сравнению с предыдущим годом и составила в среднем 350 долларов США за МВтч. Затраты на выработку тепловой энергии на основе угля также почти удвоились и составили в среднем 190 долларов США за МВтч.

Средние цены на газ на TTF в 2022 году составляли 37 долларов США за MBtu (123 евро/МВтч) – более чем в пять раз выше, чем в 2016–2021 годах.

Данные показывают значительные региональные различия в затратах на производство тепловой энергии к 2025 году, при этом в Европе затраты будут примерно в два раза выше, чем в Азии.

Средневзвешенная цена электроэнергии для Германии, Франции, Испании и Соединенного Королевства во втором полугодии 2022 года было почти в четыре раза выше, чем во втором полугодии 2019-2011 годов.

В Испании, которая ввела ограничения цен на газ, средние цены за тот же период времени были намного ниже и составляли около 130 евро за МВтч, за что Испанию ругали на всех европейских перекрестках.

В Соединенных Штатах средняя оптовая цена во втором полугодии 2022 года составила примерно 91 доллар США за МВтч, что более чем в два раза превышает средний показатель за второе полугодие 2019–2021 годов и на 65% выше цены во втором полугодии 2021 года. Этот рост, по мнению МЭА, был обусловлен исключительно высокими ценами на газ.

Особенно удивила Австралия с ее огромными запасами угля и газа. В 2022 году оптовые цены в Австралии составляли в среднем 170 австралийских долларов за МВтч (110 евро/МВтч), что более чем вдвое превышает показатель второго полугодия 2021 года. МЭА пишет, что это было связано с резким ростом спроса на электроэнергию и цен на газ, хотя аналитики объясняют рост цен несбалансированным увеличение доли ветряной и солнечной генерации, что, по мнению ИРТТЭК, гораздо ближе к истине.

В Индии, которой МЭА предрекает экономический рост выше, чем у Китая, рост цен во втором полугодии 2022 года составил всего 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года − отсюда и прогноз быстрого роста экономики.

Чтобы не допустить обвального падения экономики и уровня жизни, правительства европейских стран оказались вынуждены прибегнуть к масштабным программам поддержки потребителей, что помогло заметно снизить цены на электроэнергию. По оценке аналитического центра Bruegel, страны Европейского союза с сентября 2021 года по настоящее время выделили 681 миллиард евро на защиту домохозяйств и компаний от резкого роста цен, плюс Великобритания выделила 103 миллиарда, а Норвегия — 8,1 миллиарда.

Самый, пожалуй, интересный график доклада МЭА – доля глобальных выбросов парниковых газов в разбивке по цене на выбросы. Европа с ее ценой тонны углерода в районе 90 евро альтруистически платит за всю планету, когда около ¾ выбросов СО2 свободно от налогов.

Причем чем больше страна игнорирует выбросы СО2 при производстве электроэнергии, тем, похоже, большее ее шансы на экономический рост. На графике ниже видно, что интенсивность выбросов в Индии на киловатт-час выше, чем в Китае. Может, поэтому МЭА предсказывает Индии более высокий рост ВВП, чем Китаю?

В конечном плюсе только ВИЭ и атомная энергетика. По мнению ИРТТЭК, МЭА ошибочно игнорирует рост потребления газа, Форум стран экспортеров газа предсказывает долю газа в мировом балансе в 2050 году 26%.