Сельское хозяйство: перспективы-2024, что на старте

В декабре 2023 года значение Индекса продовольственных цен (ИПЦФ) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) составило 118,5 пункта, что на 1,8 пункта (1,5%) ниже его ноябрьского уровня. Таким образом, значение ИПЦФ оказалось на 13,3 пункта (10,1%) ниже соответствующего уровня прошлого года. По итогам 2023 года в целом значение ИПЦФ составило 124,0 пункта, что на 19,7 пункта (13,7%) ниже среднего показателя за 2022 год.

Индекс цен ФАО на продовольствие с 2020 по 2023 гг.

Это свидетельствует о том, что предпринятые рядом стран меры борьбы с инфляцией, прежде всего продовольственной, дали результат. Эта тенденция носит уже устойчивый характер. Есть надежда, что скорее всего, она продлиться в текущем году. Однако всегда не исключены «случайные» (или хорошо подготовленные) события: рост цен на энергоносители, а также влияние замедления темпов роста мировой экономики и восстановления торговли, сопутствующие им риски.

Международный совет по зерну (МСЗ, IGC) — межправительственная организация, содействующая развитию и укреплению международного сотрудничества в области зерновых культур между странами-экспортерами и импортерами зерна. Он был учрежден в 1949 году в соответствии с Конвенцией о торговле зерном и Международным соглашением по зерну. Членами МСЗ являются 29 стран и Европейский союз. Страны-экспортеры зерна: Аргентина, Австралия, Канада, Европейский союз, Индия, Казахстан, РФ, Сербия, Турция, Украина, США. Страны-импортеры зерна: Алжир, Великобритания, Кот-д’Ивуар, Куба, Египет, Иран, Ирак, Япония, Кения, Республика Корея, Марокко, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка, Швейцария, Тунис, Ватикан, Оман.

МСЗ содействует международному сотрудничеству во всех областях торговли зерном, способствует укреплению мировой продовольственной безопасности и развитию стран, чья экономика в значительной степени зависит от коммерческих продаж зерна. Свои задачи он решает в тесном сотрудничестве с ФАО, со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) и Общим фондом для сырьевых товаров (ОФСТ).

Приведем основные положения отчёта МСЗ от 11.01.2024, свидетельствующие, что мировой урожай зерна текущего сельскохозяйственного года (01.07.2023–30.06.2024) может достичь 2307 млн тонн (примерно на 11 млн тонн больше, чем ожидалось в ноябре 2023 года). Это самое большое значение за всю историю наблюдений. В позицию «зерно в целом» включены: пшеница, ячмень, кукуруза и другие зерновые — продовольственное и фуражное зерно. Основная причина роста — повышение прогнозов по кукурузе (до 1230 млн тонн или на 7 млн тонн), пшенице (до 788 млн тонн) и ячменю. Большая часть прибавки валовых сборов будет использоваться в расширяющемся кормопроизводстве.

Потребления составит 2314 тонн, рост составит 2% по сравнению с прошлым годом. Мировые переходящие запасы (carryover stocks) могут сократиться до 590 млн (-1%), что станет седьмым падением подряд. С учетом поставок пшеницы, кукурузы и ячменя совокупный объем мировой торговли этим видом зерна, по прогнозам, снизится на 3% в годовом исчислении до 415 млн тонн.

В связи с перспективами восстановления в Аргентине мировое производство сои в 2023/24 сельскохозяйственном году ожидается в объеме 392 млн тонн (+6%). Несмотря на рост потребления также почти на 6% до 384 млн тонн, совокупные запасы будут увеличиваться второй год подряд, включая накопленные резервы (opening stocks) у ключевых экспортеров. В итоге, в совокупности они достигнут 57 млн тонн, что сформирует предложение в 450 млн тонн (+ почти 7%). Такая ситуация отразится на формировании устойчивой тенденции по снижению цен на мировом рынке.

Оценка производства риса — до 511 млн тонн, из-за ожидания снижения урожаев в странах Азии, где выращивается наибольшее количество этой культуры. МСЗ ожидает снижения спроса, а также увеличения запасов, в том числе в ключевых странах-экспортерах. В 2024 году мировая торговля сократится на 2%, в основном из-за ослабления покупательского интереса со стороны азиатских импортеров, в первую очередь Индонезии. Индия останется крупнейшим экспортером, несмотря на очередное значительное падение поставок.

Тенденции к росту индекса IGC по зерновым и масличным культурам (GOI) по сравнению с последним отчетом о рынке не выявлено. Существенный вклад в его динамику вносит устойчивое снижение экспортных котировок сои.

Несомненно, прогноз мировой конъюнктуры важен для российских экспортеров аграрной продукции и сырья. По итогам 2023 года объем экспортных поставок российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) составит более $45 млрд. Наибольшая доля в его структуре — около 38% — традиционно приходится на зерно. Страна сохраняет лидерство в мире по поставкам пшеницы, занимая 25% рынка. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По данным об итогах платежного баланса РФ от Центрального банка 19.01.2024 в 2023 году профицит счета текущих операций составил $50,2 млрд ($238,0 млрд в 2022 году).

По сравнению с 2022 годом произошло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на $197,3 млрд до $118,3 млрд. Сократился экспорт на $169,4 млрд до $422,7 млрд. Это объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта. Отмечен рост импорта товаров на $27,9 млрд до $304,4 млрд.

Таким образом, вклад АПК довольно существенный. Он составляет почти 10,6% от экспорта. Поставки продовольствия осуществляются в 169 стран. Основным партнерами стали Китай, Турция, Казахстан, Киргизия, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия и Узбекистан, а также Республика Корея, Япония, КНДР, Монголия и др.

По данным директора аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, в первой половине текущего сельхозгода РФ нарастила экспорт зерна на 10,6%. По его итогам он составит 63 млн тонн, из них пшеницы — 52 млн тонн. На оставшийся период сезона потенциальный объем вывоза оценивается в 26 млн тонн, включая 22,3 млн тонн пшеницы (табл. 1).

Табл. 1. Экспорт зерна в июле-декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (данные РЗС)

Объем тарифной квоты на вывоз за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, пшеницы и меслина (пшенично-ржаная смесь), ржи, ячменя и кукурузы с 15.02 по 30.06.2024. (включительно) определен в 24 млн тонн (Постановление Правительства РФ от 23.12.2023 №2283 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31.12.2021 №2595»). Она распределяется по историческому принципу, поэтому наибольшие объемы получают крупнейшие экспортеры, хотя на рынке присутствуют и ведут активную деятельность порядка 200 компаний. В случае если заявленный объем компаний ниже рассчитанного для них основной части тарифной квоты, освободившийся суммарный объем распределяется между оставшимися заявителями пропорционально.

Минсельхоз РФ в 2024 году не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте, он начнет действовать с 2025 года. В соответствии с ним квота разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) будет распределяться, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Так, если компания выберет 90% от распределенного ей объема, то в следующем году она пропорционально получит на 10% меньше. Новый механизм дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля. Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, высвободившийся в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Происходит перенаправление на Дальний Восток. Экспорт российского зерна и продуктов переработки через приморские фитосанитарные посты в 2023 году вырос до 1,7 млн тонн (+150% к 2022 году, когда было вывезено 708 тыс. тонн). Через Приморье за границу поставляют всё больше зерна из Красноярского края, Иркутской области и других регионов. Часть отгрузок в прошлом году составляли переходящие запасы 2022 года. Пока доля Приморья в российском зерновом экспорте не превышает 2%. Рост объёмов поставок зерна через регион связан с совершенствованием инфраструктуры и логистики, при условии расширения сотрудничества с импортерами.

Рассчитанные Минсельхозом РФ ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 №754. Ниже приведены их значения с начала текущего года, которые периодически пересматриваются и обновляются, действуя на указанный период (табл. 2).

Табл. 2. Информация Минсельхоза РФ о ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры от 19.01.2024

ООО «Русагротранс» (с 31.08.2021 года входит в состав ООО «Диметра-Холдинг») опубликовал, выполненную собственным аналитическим центром, оценку итогов первой половине 2023/24 сельхозгода. По его данным, в целом, включая страны ЕАЭС, экспорт зерновых, с учетом зернобобовых и муки, согласно уточненным данным, составил почти 39 млн тонн. Это на 19% выше предыдущего максимума в 32,7 млн тонн, достигнутого в аналогичном сезоне 2020/21. Объем вывоза пшеницы оценивается в 27,6 млн тонн — на 3,8% выше рекорда трехлетней давности. Для твердой пшеницы объем экспорта к началу декабря, когда в России был введен запрет на ее вывоз, достиг 720 тыс. тонн против 200 тыс. тонн за весь 2021/2022 сельхозгод.

Как видно информация РЗС и «Русагротранс» несколько различается, но адекватно иллюстрирует тенденции, складывающиеся на рынке.

Союз экспортёров зерна (СЭЗ), созданный в 2019 году для продвижения российской продукции на мировой рынок, сегодня объединяет 30 крупнейших отечественных и международных компаний, в том числе производителей зерна. Они осуществляют примерно 80% всего российского зернового экспорта. Сейчас крупнейшие российские члены союза вынуждены и должны активно инвестировать в инфраструктуру и расширение торгового оборота, получая, в свою очередь, значительную долю квотируемых экспортных объемов.

По данным СЭЗ главными покупателями российского зерна по итогам первого полугодия 2023/24 сельхозгода по состоянию на 31.12.2023 являются: Турция — 4,2 млн тонн (-12,7% к аналогичному периоду прошлого сезона); Иран — 3,9 млн тонн (+4,9%); Египет — 2,9 млн тонн (-24,6%); Саудовская Аравия — 2,0 млн тонн (+10,2%); Бангладеш — 1,9 млн тонн (+147,8% к аналогичному периоду прошлого сезона, соответственно).

Крупнейшим экспортером зерна из РФ за первую половину текущего сельхозгода (до 31.12.2023) стала компания «Грейн Гейтс», созданная в 30.06.2022 года (до 6,3 млн тонн). Одним из ее учредителей является АО «Валиансия» — соучредитель ООО «Деметра-холдинг».

Резкое увеличение объёмов экспорта компанией «Грейн Гейтс» связано с большой долей поставок через черноморские терминалы, а также прекращением деятельности в РФ (в связи с изменившейся геополитической ситуацией) глобальных трейдеров — Cargill и Louis Dreyfus. С учётом текущих объёмов закупок ООО «Грейн Гейтс» может сохранить лидерство в рейтинге и по итогам всего сезона.

Затем следуют ТД «Риф» — свыше 5,7 млн тонн; «Астон» — более 2,7 млн тонн; «МЗК Экспорт», бывшее подразделение трейдера «Витерра Рус», — около 1,5 млн тонн; Объединенная зерновая компания (ОЗК, 50% плюс 1 акция принадлежит государству) — 1,3 млн тонн.

Характерно, что в марте 2023 года Viterra заявила о прекращении с 01.07.2023 экспорта российского зерна и об изучении возможностей передачи своего бизнеса в России новым владельцам. Рассматривался вариант передачи операционного бизнеса местному менеджменту. В итоге, владельцем российской «дочки» глобального зернотрейдера Viterra — ООО «МЗК Экспорт» (прежнее название «Витерра Рус») стала компания «Управление агробизнесом».

МЗК (Международная зерновая компания) — первое название, под которым «Витерра Рус» начала торговлю зерном в России в 2004 году как дочерняя структура Glencore. В 2017 году российское подразделение было переименовано в «Гленкор Агрикалчер МЗК», в 2021 году после смены глобального наименования Glencore Agriculture на Viterra стало работать под названием «Витерра Рус». В мае 2023 года название было изменено на «МЗК Экспорт».

Надо заметить, что в настоящее время акционерами Viterra являются транснациональная корпорация Glencore; инвестфонды CPP Investments и British Columbia Investment Management Corporation (BCI). Viterra ежегодно обрабатывает более 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции, включая зерно, масличные культуры, бобовые, рис, сахар и растительное масло, а также широкий спектр кормов для животных. Закупает продукцию напрямую у производителей и поставщиков в более чем 65 странах и поставляет ее клиентам в более чем 125 странах.

Интересна и показательна история создания и становления Viterra. В 1981 году трейдер металлов и минералов Marc Rich + Co AG приобрел Granaria, голландскую компанию по торговле зерном. Шло время, росли задачи, расширялась сфера деятельности, и в 1993 году компания была переименована в Glencore после выкупа ее менеджментом у Марка Рича. В 1999 году новой компанией Glencore был приобретен первый из нескольких активов на Украине, начата экспансия в регионы ЕС и СНГ. В 2012 году произошла покупка компании по перевалке зерна Viterra. Так была создана значительную операционная зона для бизнеса в Канаде и Австралии, а в 2019 году после дополнительного выкупа еще и 16,67% акций «Реновы» компания стала владельцем ее контрольного пакета. Затем уже в 2020 году, выделавшееся как структурное подразделение, Glencore Agriculture проводит ребрендинг в Viterra в рамках глобального бизнеса. Наконец, в 2022 году Viterra приобретает у Gavilon бизнес по производству зерна и ингредиентов, расширяя свое географическое присутствие на территории США.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) публикует прогнозы и данные по сельскохозяйственным показателям не только в США, но и в других странах. В своём январском отчёте оно повысило прогноз поставок российской пшеницы до 51 млн тонн, что на 3,5 млн тонн больше, чем годом ранее. Такой результат, в том числе, стал возможен благодаря расширению поставок в страны Западного полушария. Несмотря на большее расстояние от российских портов до этих рынков РФ опередила конкурентов, предложив более адекватные цены, что позволило нивелировать логистические преимущества других игроков.

Прогноз производства пшеницы в ЕС оставлен на прежнем уровне — 134,3 млн тонн, экспорт из ЕС снижен до 36,5 млн тонн.

Прогноз урожая пшеницы в Украине повышен и оценивается в 23,4 млн тонн. Конечные запасы выросли на 1,8 млн тонн — до 4,38 млн. Экспорт пшеницы из Украины прогнозируется на уровне 14,0 млн тонн (+1,5 млн тонн). Прогноз производства кукурузы не изменился — 30,5 млн тонн, а ее экспорт составляет 21,0 млн тонн.

Сбор пшеницы в Казахстане остался на уровне 12,0 млн тонн, экспорт — 10 млн тонн. Оценка переходящих конечных запасов также осталась прежней — 1,32 млн тонн.

Оценка производства фуражного зерна в нашей стране понижена с 43,2 млн тонн до 42,94 млн тонн (без Крымского ФО и новых территорий). Прогноз его вывоза увеличен до 11,36 млн тонн.

Отметим, что по предварительным данным Росстата, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 142,6 млн тонн зерна (зерновые, зернобобовые и кукуруза на зерно) в весе после доработки, включая 92,8 млн т пшеницы с учетом Крымского ФО (1,34 млн тонн), но без новых территорий. А также собрано 16,7 млн тонн семян подсолнечника, накопано 46,5 млн тонн сахарной свеклы, 20,5 млн тонн картофеля. На территории присоединенных субъектов, как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, собрано еще 4,8 млн тонн зерна.

Прогноз мирового сбора пшеницы в новом сельхозгоду повышен составит 784,91 млн тонн (+1,9 млн тонн к декабрю), фуражного зерна — 1 млрд 513,85 млн тонн (1 млрд 501,99 млн тонн в прошлом отчёте), кукурузы — 1 млрд 235,73 млн тонн (1 млрд 222,07 млн тонн).

Мировой урожай пшеницы в текущем сельхозгоду оценивается USDA в 784 млн тонн, фуражного зерна — в 1,5 млрд тонн, примерно на 12 млн тонн больше, чем месяцем ранее, кукурузы — 1 млрд 236 млн тонн против 1 млрд 222 млн тонн ранее.

Прогноз глобального экспорта пшеницы, выполненный USDA, сейчас повышен на 2,3 млн тонн до 213,3 млн тонн, что по-прежнему ниже показателя прошлого сезона, когда по его данным было вывезено 216 млн тонн пшеницы. При этом оценка мировых запасов этой культуры находится на довольно низком уровне — около 260 млн тонн.

Что отмечается в обзоре? За последние 20 лет РФ заняла заметное место в мировой торговле пшеницей. Если в 1999/2000 сельхозгоду страна была нетто-импортером этой культуры, то посейчас уже четвертый год подряд будет крупнейшим в мире экспортером (то, о чем сказал Министр Дмитрий Патрушев, мы постепенно от 20% переместились к 25% показателям — прим. автора). РФ все больше ориентируется на экспорт, поскольку рост производства опережает увеличение внутреннего спроса. Кроме того, расширение мирового импорта пшеницы позволило стране стать крупнейшим мировым поставщиком, завоевав долю рынка за счет большинства других крупных экспортеров, включая ЕС, Канаду, саму США, Австралию и Аргентину.

Одним из новых рынков для РФ стала Бразилия (член БРИКС), исторически импортирующая пшеницу в основном из Аргентины из-за географической близости и преференций стран-членов Южноамериканского торгово-экономического блока с общими коммерческой и инвестиционной зонами, сформированного в 1985 году (Меркосур, Mercosur или Mercosul). Однако за первые пять месяцев 2023/24 сельхозгода Бразилия импортировала из РФ больше пшеницы, чем из Аргентины, что в значительной степени объясняется относительной доступностью российского зерна на фоне сокращения предложения из Аргентины из-за засухи. USDA отмечает, что во второй половине сезона РФ при поставках в Бразилию столкнется с усилением конкуренции со стороны Аргентины. Для этой страны основной период экспорта зерна приходится на январь-апрель.

Мексика — так же страна Западного полушария. Здесь РФ вновь увеличила долю рынка, хотя связи между странами были сформированы ранее. В период 2019/20 и 2021/22 сельхозгодов после сокращения, РФ вернулась на мексиканский рынок в прошлом сезоне, поставив 600 тыс. тонн, а за первые пять месяцев текущего сельхозгода — уже более 400 тыс. тонн. Этот новый торговый рекорд отмечен в обзоре. Крупнейшим поставщиком пшеницы в Мексику традиционно являются США, и хотя в этом сезоне они сохранят лидерство, их доля рынка уменьшится.

На сайте USDA указано, что 20% сельскохозяйственной продукции США экспортируют, поэтому торговля является важнейшим двигателем сельской экономики. Министерство реализует торговую программу, которая устраняет несправедливые барьеры для экспорта США, восстанавливает их репутацию как надежной страны и ведет к новым и лучшим рыночным возможностям для производителей и агробизнеса всех типов и размеров. (По-моему, это демонстрация очевидного протекционизма и расчистки рынка для американских товаров — прим. автора)

Иностранная сельскохозяйственная служба (FAS) входит в USDA, являясь агентством иностранных дел, несет основную ответственность за зарубежную активность министерства — развитие рынка, международные торговые соглашения и переговоры, а также сбор статистики и рыночной информации. Оно управляет программами экспортных кредитных гарантий Министерства сельского хозяйства США и программами продовольственной помощи, а также помогает увеличить доходы и доступность продовольствия в развивающихся странах путем передачи знаний, технологий, иного опыта содействия развития в них сельскохозяйственного производства. Миссия FAS: «Соединение сельского хозяйства США с мировым для расширения экспортных возможностей и глобальной продовольственной безопасности», а ее девиз — «Связь сельского хозяйства США с миром». (Весьма красноречивое и вполне очевидное заявление, не скрывающее целей и намерений, а так же путей их достижения — прим. автора)

Вернемся к сайту USDA. Расширение возможностей международного маркетинга для американских фермеров и экспортеров имеет решающее значение для содействия росту бизнеса и доходов в сельских районах Америки. Крайне важно, чтобы Министерство сельского хозяйства США продолжало свои усилия по продвижению американской сельскохозяйственной продукции и экспорта посредством рекламной деятельности, разработки международных стандартов, устранения торговых барьеров путем мониторинга и обеспечения соблюдения существующих торговых соглашений, а также переговоров по торговым соглашениям, которые приносят пользу сельскохозяйственной экономике США. Министерство также будет работать с развивающимися странами для подъема их экономики и облегчения торговли, формируя рынки будущего для всех наших производителей (т.е. американских фермеров и компаний — прим. автора) .

В 2021 году был достигнут самый высокий годовой объем экспорта продуктов питания и сельскохозяйственной продукции — $177 млрд. Экспорт увеличивает прибыль производителей, стимулирует местную экономическую активность и поддерживает более миллиона рабочих мест в США — как на фермах, так и в смежных отраслях, таких как пищевая промышленность и транспорт.

USDA сотрудничает с сельскохозяйственной промышленностью США, чтобы повысить глобальный спрос на высококачественные, конкурентоспособные по цене американские продукты питания и сельскохозяйственные продукты, в которых нуждаются и хотят клиенты по всему миру. Программы развития экспортного рынка продолжают приносить результаты, обеспечивая примерно $24,50 экспорта на каждый доллар, вложенный правительством и промышленностью.

Открыто заявляется, что в области торговой политики USDA работает с другими федеральными агентствами, иностранными правительствами, международными организациями и заинтересованными сторонами в США, чтобы создать глобальную среду, способствующую торговле сельскохозяйственной продукцией, путем устранения торговых барьеров, ведения переговоров и обеспечения соблюдения торговых соглашений, а также установления прозрачных и предсказуемых правил (конечно, в определенных интересах — прим. автора).

Ставится задача расширить возможности международного маркетинга и повысить спрос в развивающихся странах за счет оказания технической помощи и наращивания потенциала.

USDA стремится диверсифицировать глобальные рынки для сельского хозяйства США (вернее для экспансии и агрессивного экспорта — прим. автора). В регионах Африки, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточная Азия, наблюдается быстрый рост ВВП, расширение среднего класса и урбанизация. Эти экспортные перспективы нужно помочь раскрыть.

Программа содействия торговле сельскохозяйственной продукцией (ATP) была создана в 2018 году, чтобы помочь американским экспортерам сельскохозяйственной продукции осваивать новые рынки и смягчить неблагоприятное воздействие тарифных и нетарифных барьеров других стран. ATP предоставляет помощь в распределении затрат соответствующим организациям США для таких видов деятельности, как потребительская реклама, связи с общественностью, демонстрации в точках продаж, участие в торговых ярмарках и выставках, исследования рынка и техническая помощь. Программа ATP доступна для всех секторов сельского хозяйства США, включая производителей рыбы и лесной продукции, главным образом через партнерство с некоммерческими национальными и региональными организациями. ФАС управляет АТП в соответствии с Законом об Уставе товарно-кредитной корпорации.

От информации, размещенной в открытом доступе на соответствующих сайтах упомянутых структур США, следует напомнить исторические аспекты данной темы.

Президент Дуайт Эйзенхауэр 10.07.1954 подписал «Закон о развитии торговли сельскохозяйственной продукцией и оказании помощи» (Публичный закон, PL 480), позже ставший известным как «Продовольствие ради (или во имя) мира» (Food for Peace Act). Тем самым была заложена основа для постоянного расширения американского экспорта сельскохозяйственной продукции с долгосрочными выгодами для США (так и было провозглашено — прим. автора). Этот порядок работает с некоторыми изменениями и дополнениями уже 70 лет.

Закон, позволял странам, оказавшимся в кризисной ситуации, имеющим дефицит продовольствия и нехватку финансовых средств, оплачивать импорт американского продовольствия в их собственной валюте, а не в долларах США. Национальные валюты, по большей части, были бесполезны за пределами стран-эмитентов. США использовали их для оплаты проектов экономического развития внутри самих этих стран, создавая вторичный внешний рынок. Напомним, что в это время начался распад т.н. «колониальной системы». От этого предложения «не смогли отказаться» многие новые независимые государства, возникающие на месте бывших колоний.

Для США это обеспечивало: расширение международной торговли, содействие экономической стабильности своего сельского хозяйства путем избавления от перепроизводства (дорогостоящих излишков фермерской продукции), максимальное использование агропродукции для продвижения своей внешней политики и мягкого (а вообще-то весьма жесткого) управления политикой стран-партнеров, стимулирование внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, производимой в США, поддержку фермеров.

При необходимости было разрешено использовать излишки сельскохозяйственной продукции для оказания помощи во времена голода за рубежом. Сейчас США закупают продукты питания для «пожертвований» непосредственно у американских фермеров на конкурсной основе.

Законопроект был первоначально разработан будущим администратором Иностранной сельскохозяйственной службы Гвинном Гарнеттом после его возвращения из поездки в Индию в 1950 году. Законопроект необычен тем, что давал ФАС возможность напрямую заключать соглашения с правительствами иностранных государств без какого-либо иного одобрения. Президент Линдон Джонсон ограничил поставки зерна по закону PL 480 для оказания чрезвычайной и необходимой помощи голодающему населению Индии, чтобы заставить ее правительство смягчить критику участия США во Вьетнамской войне.

В 1961 году президент Джон Кеннеди назвал закон PL-480 «Food for Peace Act», заявив: «Продовольствие — это сила, продовольствие — это мир, продовольствие — это свобода, продовольствие — это рука помощи людям по всему миру, чьей доброй воли и дружбы мы хотим». Новые поправки сместили целеполагание деятельности с утилизации излишков собственной сельскохозяйственной продукции на управление растущим ее спросом в связи с мировым продовольственным кризисом.

Тогда обозреватель Дрю Пирсон писал, что это было одно из «самых впечатляющих достижений молодой администрации Джона Кеннеди». Реально, как и в наши дни, «Продовольствие ради мира» являлось и является невидимым политическим инструментом (или оружием) в отношении стран с развивающейся экономикой.

В 1990 году Конгресс США принял, а президент Джордж Буш-старший 28.11.1990 подписал закон о включении положений PL 480 в «Закон о продовольствии, сельском хозяйстве, сохранении окружающей среды и торговле» (PL 101-624). В него в свою очередь вносились изменения и дополнения, но обеспечивалось рыночно-ориентированное развития сельского хозяйства, регулировалось выдача кредитов, механизмы изменения структуры и площадей посевов, вопросы агрострахования и поддержки фермеров. Внешнеполитический аспект был дополнен обеспечением продовольственной безопасности в качестве основной цели.

Заключительный этап трансформации идей PL 480 связан со вступление в силу Закона о продовольствии, сохранении и энергетике 2008 года (PL 110–246 от 18.06.2008). Он, в том числе, регулировал сельскохозяйственные субсидии, вопросы энергетики, охраны окружающей среды, развития сельских районов, обеспечения продовольственной безопасности, требований к качеству питания, увеличения пособий по продовольственным талонам и др. Программы внешней торговли агропродукцией стали санкционироваться, как и все сельскохозяйственные программы США, посредством Закона о сельском хозяйстве, в который Конгресс обычно вносит поправки и переутверждает каждые пять лет.

В итоге, экспансия США на мировом рынке продовольствия была весьма успешной. Слоган «США кормят мир» стал привычным мемом. Практически до начала XXI века страна имела долю в 60–70% мирового экспорта кукурузы и соевых бобов, а также более 30% мирового экспорта пшеницы. В текущем сельхозгоду, по данным ведущего аналитика портала DTN Тодда Хультмана, мировая доля экспорта кукурузы и сои из США будет ниже 30%, а экспорт пшеницы составит менее 10%.

Теряя рынок продовольствия и иных сельскохозяйственных товаров, США теряют возможность влияния, формирования пула сателлитов, формальных и неформальных союзов, групп или стран поддержки. Это приводит к ответным действиям, которые совсем не соответствуют вышеприведенным «благородным рыночным» принципам, размещенным на сайте USDA.

Вот свежее подтверждение. В США хотят помешать экспорту российской сельхозпродукции и минеральных удобрений. Законопроект «Нет российской сельхозпродукции» (H.R. 4768, No Russian Agriculture Act) был 12.01.2024 единогласно принят Палатой представителей. Он обязывает Министерство финансов США (United States Department of the Treasury) через представителей страны в международных финансовых институтах «голосом и влиянием» поддерживать инвестиции в проекты: направленные на сокращение зависимости отдельных стран от товаров российского сельскохозяйственного сектора, особенно удобрений и зерна; обеспечивающие устойчивость мирового рынка зерна; стимулирующие частные инвестиции в проекты развития аграрного сектора.

Это касается не только потребления российской продукции в США, но и в других странах! «Мир не может полагаться на Россию или других противников ни коим образом, но особенно в том, чтобы получить необходимое нам продовольствие. Этот закон уменьшает нашу зависимость от российских агропроизводителей и возвращает фокус на поддержку американских фермеров», — заявил один из соавторов законопроекта, конгрессмен Зак Нанн, представивший документ еще в июле 2023 года вместе с коллегой, конгрессвуман Максин Уотерс.

Для некоторых проектов с российским участием министр финансов может сделать исключение — если это способствует национальным интересам США, но предварительно он должен проинформировать об этом конгресс. Они также могут быть отменены через 30 дней после того, как президент доложит конгрессу, что это необходимо для защиты национальных интересов США.

Срок действия требований рассчитан на пять лет с момента, когда документ получит статус закона. Его должен рассмотреть Сенат, затем его предстоит подписать Президенту.

Негативное влияние на российский экспорт агропродукции и удобрений могут оказывать не только формальное содержание различных документов, а их публично высказанные основополагающие идеи. Нарастающее давление скорее всего приведет к увеличению запрашиваемых дисконтов на продукцию из РФ и/или к задержке платежей за товар. Пока эти продукты не попали под прямые санкции, но ситуация явно обостряется.

Напомним еще раз, что по данным российского Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) доля РФ в глобальной торговле пшеницей в 2023/24 сельхозгоду составит 25%, доля ЕС оценивается в 11%, США и Канады совместно — в 20%, общую долю Австралии, Аргентины и Украины — в 22%.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью газете Le Parisien в 20.01.2024 уже заявил, что отказ ЕС от дальнейшей поддержки Украины грозит ростом доли российской пшеницы на мировом рынке.

Тенденция к восстановлению уровня потребления минеральных удобрений в мире, начавшаяся в 2023 году, скорее всего, продолжится и в 2024-м. РФ занимает 20% международной торговли ими. В 2022 году сумма экспорта по данным Росстата составила $19,3 млрд, в 2021 году — $12,4 млрд, а в 2020 — $6,9 млрд, соответственно. Это обусловлено высокой волатильностью стоимости удобрений на мировом рынке, частично связанной с динамикой цен на энергоносители и природный газ.

Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) предвидит рост мирового производства на 2–2,5% со 190 до 194–195 млн тонн в пересчете на 100% питательного вещества (или д.в.). Российское производство в 2023 году оценивается порядка 25,7 млн тонн д.в. Целевые показатели установлены планом мероприятий (дорожной картой) по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 29.03. 2018 г. №532-р: объем производства 28 млн тонн д.в., экспорт — 21 млн тонн д.в.

Выводы и итоги

Мы видим, что мировой рынок продовольствия контролируется и оценивается практически в режиме реального времени, а приведенные оценки его параметров, выполненные различными структурами, как частными, так и государственными, достаточно адекватны и имеют лишь незначительные различия. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций отметила снижение мировых цен на продовольствие по итогам 2023 года. Индекс цен на продовольствие ФАО в целом за 2023 год был на 13,7% ниже среднего значения 2022 года.

Для РФ отмечается, что в 2023 году произошло увеличение объема поставок зерна в дружественные страны, такие как Китай, Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш и Тунис, в страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия), а также на новые рынки стран Африки, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

В последнее время много говорят об экспорте продукции более высокого передела. Международный совет по зерну повысил до 14,7 млн тонн (в зерновом эквиваленте) прогноз мировой торговли мукой в 2023/24 сельхозгоду. Он в основном связан с необычно высоким объемом поставок из Турции. Страна на протяжении многих лет является крупнейшим в мире экспортером муки. Прогнозируется, что турецкий экспорт достигнет рекордных 5,8 млн тонн против 4,9 млн тон в прошлом 2022/23 сельхозгоду. Вторым экспортером муки станет Казахстан с 2,5 млн тонн. Экспорт муки из России ожидается на уровне 700 тыс. тонн.

В прошлом году Россия экспортировала рекордные за последние десятилетия объемы муки, более 1,2 млн тонн. Основными причинами роста можно назвать введение пошлин на вывоз пшеницы и государственное субсидирование на транспортировку товаров АПК. Реализация потенциала по дальнейшему увеличению экспорта будет сдерживаться более высокой конкуренцией на этом рынке, чем на зерновом.

Аграрная продукция весьма энергоемкая в процессе получения первичного сырья и его переработки. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста цен на нефтепродукты в Европе на фоне обострения конфликта в Йемене между коалицией во главе с США и проиранским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом говорится в ежемесячном обзоре нефтяного рынка агентства, опубликованном 18.01.2024.

Многие грузоотправители уже избегают доставки нефти и нефтепродуктов через Красное море и Суэцкий канал и перенаправляют их альтернативным путем вдоль мыса Доброй Надежды (ЮАР) вокруг Африки. Это увеличивает время доставки на две недели. Помимо удлинения сроков и возникновения узких мест в цепочке поставок изменение маршрутов приводит к росту затрат на фрахт и усилению инфляции, отмечается в обзоре.

Всего по каналу обычно идет более 1,3 млрд тонн грузов и проходит 19-22 тыс. судов в год. Это составляет до 12% всего грузооборота в мире. В среднем в месяц через Суэцкий канал проходит около 7,0 млн тонн зерна всех видов, сейчас около 20% грузов перенаправляются в район мыса Доброй Надежды, в начале года перенаправлялись примерно 10% таких грузов. Обстрелы торговых международных судов в Красном море стали частым явлением с ноября 2023 года. Пока в основном пострадали перевозки соевых бобов из США, пшеницы из Европы и рапса из Австралии. Есть понимание, что в случае эскалации конфликта ситуация может резко ухудшиться.

Неопределённость в Красном море начинает нарушать поставки продукции в ЕС, в частности кофе и фруктов. В перспективе ситуация угрожает остановить замедление продовольственной инфляции, которое наблюдается в последнее время, пишет Bloomberg. Суда всё чаще выбирают более длинные и дорогостоящие маршруты. Скоропортящиеся продукты, такие как фрукты или мясо, по пути могут потерять свое качество.

Издание приводит мнения представителей разных отраслей АПК, которые указывают на задержки грузов и высокую стоимость поставок. Сообщается, что перебои в Красном море угрожают торговле между Европой и Азией. Ситуация может сказаться на импорте и экспорте товаров АПК из ЕС на сумму €70 млрд.

По данным Европейского комитета по связям в сельскохозяйственной промышленности и продукции (CELCAA), проблемы с перевозками могут затронуть европейский экспорт свинины, молока, вина, а также импорт чая, специй и мяса птицы. Изменение маршрута возможно повлияет на большую программу экспорта французской пшеницы в Китай, которая стартовала в декабре 2023 года.

Окончательный прогноз пока сделать трудно, но по данным аналитической компании Kpler, в последние недели корабли, перевозившие около 1,6 млн тонн зерна в Китай и Юго-Восточную Азию, направлявшиеся в Суэцкий канал, были переориентированы.

Поставки пшеницы через Суэцкий канал в первой половине января упали почти на 40% до 0,5 млн тонн из-за атак в Красном море и Аденском заливе, сообщила ВТО 19.01.2024. Данные базировались на информационной панели Wheat Dashboard, разработанной МСЗ (IGC) и Всемирной торговой организацией (ВТО, WTO).

По оценкам, около 76 млн тонн зерна, масличных культур и продуктов из масличных культур ежегодно отправляется из ЕС, РФ и Украины в Азию и Восточную Африку, что составляет 17% мировой торговли этими товарами.

В декабре 2023 года около 8% вышеупомянутых поставок пшеницы были доставлены по маршрутам, отличным от Суэцкого канала. Для сравнения, до декабря средний показатель составлял 3%. По оценкам, в первой половине января доля перевозок по альтернативным маршрутам выросла до 42%.

Поставки пшеницы из ЕС по маршрутам, отличным от Суэцкого канала, составили 330 тыс. тонн с начала декабря 2023 до середины января 2024 (по сравнению с 50 тыс. тонн за тот же период прошлого года).

За тот же период около 190 тыс. тонн пшеницы было перенаправлено по альтернативным маршрутам из РФ (по сравнению с нулевым показателем год назад). Однако все поставки из Украины в упомянутые выше страны Азии и Восточной Африки продолжали идти транзитом через Суэцкий канал в декабре и январе.

Новые данные также указывают на некоторое замедление мирового морского импорта пшеницы в последние месяцы по сравнению с предыдущим годом. Совокупный объем по состоянию на середину января незначительно ниже, чем в прошлом году. Для сравнения: рост на 17% в годовом исчислении по состоянию на конец августа 2023 года и рост на 6% по состоянию на конец октября.

Появилось сообщение, что хуситы гарантируют безопасность судам ряда стран в Красном море. Группировка «Ансар Аллах» утверждает, что судам РФ и Китая ничто не угрожает. ТАСС писали о вероятных задержках в поставках чая и некоторых видов кофе в РФ на несколько недель. Об этом агентству рассказал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Впрочем, он отметил, что перебоев в поставках и роста цен при скором разрешении ситуации не ожидается.

Возможные опасения представителей аграрного сектора разных стран пока в полной мере не реализовались. Дальнейшая эскалация конфликта в этом регионе может усугубить и так непростую ситуацию в мировой торговле.

Кроме того, остаются нерешенными проблемы: инфляция, замедление роста ВПП для снижения инфляции без экономического спада или т.н. «мягкая посадка», санкционное разрушение глобальной экономической системы, увеличение финансовой и геополитической фрагментации рынков, а также долговой нагрузки из-за растущих платежей по заемным средствам для всех экономик из-за высоких ставок центральных банков.

Геополитическая напряженность, экономические войны, разрушение логистических, производственных и платежно-расчетных цепочек, а также дисбалансы все сильнее сказываются на благополучии человечества в целом. Несмотря на положительную динамику мирового АПК одной из главных социально-экономических угроз населения Земли по-прежнему остается дефицит продовольствия и голод не только в отдельных странах, но и в целых регионах.