IPO АЛРОСы позволит привлечь порядка 6,2 – 6,7 млрд руб для погашения текущей задолженности: мнение

АЛРОСА объявила о начале международного размещения, в ходе которого компания планирует продать до 16% акций

Андрей Шенк, аналитик Инвесткафе:

Начало IPO АЛРОСА способно привлечь интерес инвесторов к бумагам компании, что позитивно отразится котировках акций компании в краткосрочной перспективе. Однако существенного роста до объявления коридора размещения я не жду. О том, что IPO будет проводиться в октябре было известно заранее, и частично новость уже заложена рынком в цену акций. Я позитивно оцениваю новость об увеличение пакета, который будет предложен инвесторам в ходе IPO, за счет продажи 2% пакета акций, принадлежащий Wargan Holdings Limited, контролируемых АЛРОСА.

Продажа казначейского пакета позволит компании привлечь порядка 6,2 — 6,7 млрд руб для погашения текущей задолженности. В результате, учитывая недавнюю сделку по продажи газовых активов за 42,6 млрд руб, чистый дол компании сократиться до 92,2 млрд руб за счет полного погашения краткосрочной задолженности. Существенное улучшение долгового портфеля компании и снижение кредитного риска в совокупности с увеличением ликвидности бумаг окажут позитивный эффект на капитализацию АЛРОСА.