Мировое продовольствие: вклад Росиии в стабилизацию ситуации

Согласно данным, опубликованным 07.03.2025 Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), в феврале базовый показатель мировых цен на продовольственные товары вырос в связи с увеличением цен на сахар, молочную продукцию и растительные масла.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, с помощью которого ежемесячно отслеживается динамика мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, в феврале составило 127,1 пункта, что на 1,6% выше показателя предыдущего месяца и на 8,2% выше показателя февраля 2024 года.

Значение Индекса цен на сахар ФАО в феврале достигло 118,5 пункта и по сравнению с январским показателем выросло на 6,6%. Предложение в мире в сезоне 2024–2025 годов снизится в связи с ухудшением видов на урожай в Индии и в Бразилии из-за неблагоприятных погодных условий.

По сравнению с январским показателем среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО выросло на 4,0% и составило 148,7 пункта. Это увеличение было обусловлено ростом цен на все основные виды молочной продукции, включая сыр и цельное сухое молоко, активный импортный спрос на которые превышал объемы производства в главных экспортных регионах.

Индекс цен на растительные масла ФАО составил 156,0 пункта, что на 2,0% выше январского показателя и на целых 29,1% выше показателя соответствующего периода прошлого года. Цены вверх толкает устойчиво высокий спрос со стороны производителей биодизельного топлива.

В феврале среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО незначительно выросло (на 0,7%) и составило 112,6 пункта. Цены на пшеницу выросли в связи с сокращением предложения со стороны Российской Федерации, в целом значение этого индекса было по-прежнему немногим ниже уровня февраля 2024 года.

Сохранялась тенденция к росту мировых цен на кукурузу, обусловленная сезонной ограниченностью предложения в Бразилии и активным спросом на экспортные поставки из США. В феврале цены на рис в мире, напротив, снизились на 6,8% в условиях больших объемов экспортного предложения.

В феврале Индекс цен на мясо ФАО сохранял устойчивость на среднем уровне в 118,0 пункта. Мировые цены на мясо птицы и свинину снижались в связи с наличием значительных объемов экспортного предложения, цены на баранину и говядину оставались на высоком уровне в условиях активного импортного спроса в мире.

ФАО также опубликовала очередной выпуск «Сводки предложения зерновых и спроса на зерновые». Прогноз мирового производства пшеницы на 2025 год — 796 млн тонн, что всего на 1% выше показателя прошлого года. Ожидается рост производства в странах ЕС, в частности, во Франции и Германии (пшеница мягких сортов). Из-за агрометеорологической ситуации виды на урожай могут быть скорректированы в связи с засушливыми условиями в Восточной Европе и избытком осадков в ее западных регионах. В США ожидается расширение площадей под пшеницей, однако урожайность может несколько снизиться в силу влияния засушливых погодных условий на состояние озимых.

Исходя из благоприятных видов на урожай в Индии и хороших условий для развития культур в Камбодже и Мьянме, повышен прогноз производства риса в мире в сезоне 2024–2025 годов до нового рекордного уровня в 543 млн тонн (в пересчете на обрушенное зерно).

ФАО повысила свои оценки производства зерновых в мире в 2024 году до 2842 млн тонн, что немногим выше уровня 2023 года.

В сельскохозяйственном сезоне 2024–2025 годов объем потребления зерновых в мире ожидается на уровне 2867 млн тонн на 1,0% выше, чем годом ранее. Для пшеницы важен баланс вследствие сокращения ее продовольственного потребления и ростом потребления в качестве промышленного сырья – особенно в Китае.

ФАО предполагает, что запасы зерновых в мире сократятся на 1,9%: по состоянию на конец 2025 года они могут составить 869,3 млн тонн; при этом ожидается, что при росте запасов в РФ произойдет их уменьшение в других странах. Мировой показатель отношения объема запасов зерновых к уровню их потребления может снизиться до 29,9%.

Кроме того, ФАО скорректировала прогноз мировой торговли зерновыми до 484,2 млн тонн, что на 5,6%а ниже показателя предшествующего сезона в силу изменения динамики экспорта.

В очередном выпуске бюллетеня «Виды на урожай и продовольственная ситуация» подчеркивается, что во внешней продовольственной помощи нуждаются 45 стран, в том числе 33 страны в Африке, 9 – в Азии и 2 – в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В нем также отмечается, что главными факторами острого голода являются затяжные конфликты и незащищенность гражданского населения. От острого отсутствия продовольственной безопасности (уровень 5 по ККС) страдает население Сектора Газа (Палестина) и Судана.

В 2023 году объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) Россией составил более 43,1 млрд долл. США (+4,3% год к году). В его структуре около 38% приходилось на зерно. Импорт превысил млрд долл. 35,1 (-1,7%). Для производства продукции АПК используется значительная доля импортной техники, оборудования, комплектующих, семян, инкубационных яиц, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, технологий, цифровых решений и т.д.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) объемы внешней торговли за 2024 год составили 716,9 млрд долл. США. Россия увеличила экспорт всех товаров, кроме сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В целом российский экспорт в прошлом году составил 433,9 млрд долл против 425,3 млрд долл. в 2023-м.

В импорте России за 2024 год категория сельскохозяйственной продукции и продовольствия также занимает третье место — 37,7 млрд долл. США, что на 7% выше показателя предыдущего года. Тем не менее, несмотря на рост импорта, наша страна остается нетто-экспортером продовольствия. Хотя сальдо в 2024 году составило всего $4,9 млрд долл. против $8,0 в 2023 год. Объем агроэкспорта в 2024 году снизился на 1,1%, до 42,6 млрд долл. США (ФТС).

Есть некоторое различие в оценках. Например, по данным «Агроэкспорт», этот показатель в 2023 году достиг 43,5 млрд, а не 43,1 млрд долл. США по данным ФТС. Минсельхоз России так же приводит цифру 43,5 млрд долл. и ожидал ее повторение в 2024 году.

По данным Банка России, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2024 году (превышение экспорта над импортом) составило 122,6 млрд долл. США. Стоимостный объем экспорта достиг 417,2 млрд, импорта – 294,5 млрд долл. США. В IV квартале профицит уменьшился примерно до 20 млрд долл. по сравнению с более чем 31 млрд долл. за аналогичный период 2023 года.

Аналитики СБЕРа отмечают ускоряющиеся снижение российского продовольственного экспорта: по прогнозам, в 2025 году экспортные поставки могут упасть еще на 9%, до 37,2 млрд долл. США, после сокращения на 5,3% в 2024 году, свидетельствует «Агротренд».

В России осуществляется тарифное и нетарифное регулирование экспорта. Квотировать экспорт зерна начали в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году — 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.

С 2024 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021№ 2595 (ред. от 18.12.2024) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Официально Минсельхоз России дал прогноз экспортного потенциала по зерну в этом сельскохозяйственном году — 55-57 млн тонн (июль 2024 — июнь 2025 года). В прошлом году РФ экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.

Рассчитанные Минсельхозом РФ ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 27.11.2021 № 2068 (ред. от 22.01.2025) «О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» (табл. 1). Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС); ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС); кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Табл. 1. Информация Минсельхоза РФ о ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры в 2025 году

Федеральный бюджет в 2024 году получил доход от поступлений экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу, сою и подсолнечник в размере 141,187 млрд руб., или 0,1% ВВП России. Эта сумма оказалась меньше, чем было заложено в бюджете, следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета в 2024 году. Прогнозная величина поступлений, согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год, составляла 214,433 млрд руб. Таким образом, отклонение исполнения от прогноза составило 73,246 млрд руб. Гибкие экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень действуют с 2021 года.

Они рассчитываются еженедельно в рамках механизма зернового демпфера и составляют 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Агропроизводители не раз обращались с просьбой об отмене этих таможенных сборов, указывая на риски для рентабельности.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне на 0,5 млн тонн — до 42,5 млн тонн. Прогноз по сбору также снижен: 77-81-85 млн тонн (ранее ожидалось 77-82-87 млн тонн).

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте во второй декаде марта оставались на прежних уровнях — до 248 долл. США/т (FOB, диапазон 246-250 долл. США/тонна), сообщил аналитический центр «Русагротранса». При этом цены стран-конкурентов в основном росли: румынская пшеница подорожала на 6 долл., до 254,5 долл. США/тонна, французская — на 5,5 долл., до 247 долл. США/тонна, американская — на 7 долл. до 242 долл.США/тонна. Незначительно, на 1 долл. США за тонну, подешевела аргентинская и австралийская пшеница — до 241 и 245 долл. США, соответственно.

Несмотря на стабилизацию экспортных цен и снижение внутренних, доходность при экспорте из РФ пока остается отрицательной. Среди причин его снижения аналитики выделяют: отрицательную маржу (продажи зерна становятся убыточными) и конкуренцию. Цены на мировом рынке сравнялись, а в некоторых случаях у зарубежных поставщиков они даже ниже.

Общий экспорт российской пшеницы в марте, по оценкам «Совэкона», снизится. Прогноз пересмотрен до 1,5 млн тонн против 4,8 млн тонн годом ранее.

На рынке наблюдается снижение закупочных цен на российскую пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах до 17 300–17 800 руб./тонна. Экспортеры наращивают продажи, но аналитики не ждут существенного роста вывоза.

По данным ИКАР, экспорт пшеницы из России в сезоне 2024/25 может составить 38,5–42,5 млн тонн в зависимости от ситуации. Среди факторов неопределенности — укрепление рубля, отсутствие субсидий на перевозку и низкие мировые цены.

Распоряжением Правительства РФ от 14.03.2025 № 600-р «О направлении в 2025 году Минсельхозу России бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации решений Правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского хозяйства» на поддержку программы льготного кредитования экспортёров сельскохозяйственной продукции будет направлено более 7,7 млрд рублей.

Средства пойдут на субсидирование льготных займов, ранее предоставленных предприятиям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, которая затем поставляется в дружественные страны. Такая поддержка позволяет аграриям наращивать объёмы производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Льготное кредитование экспортёров сельскохозяйственной продукции стартовало в 2019 году. Поддержка организаций – поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Отметим, что согласно данных Росстата за 12 месяцев 2024 года производство продукции сельского хозяйства составило 96,8% год к году.

Валовой сбор зерна в РФ в 2024 году, по предварительным данным, составил 125,0 млн тонн (в весе после доработки), что на 13,8% меньше уровня предыдущего года. Производство семян подсолнечника (в весе после доработки) уменьшилось в 2024 году на 4,0% за счет снижения урожайности (на 4,5%). Валовой сбор сахарной свеклы уменьшился на 21,1%, что обусловлено снижением урожайности (на 23,8%), при увеличении убранных площадей (на 3,6%).

Льноволокна получено на 29,5% больше, чем в предыдущем году, за счет роста урожайности (на 20,4%). Валовой сбор картофеля уменьшился на 10,9% вследствие снижения урожайности (на 6,4%). Сбор овощей уменьшился на 0,6% за счет уменьшения убранных площадей (на 0,6%).

На конец декабря 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,4 млн голов (на 4,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 7,3 млн (на 3,8% меньше), свиней — 27,8 млн (на 1,6% меньше), овец и коз — 19,2 млн (на 5,2% меньше), птицы — 556,0 млн голов (на 2,2% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 37,5% поголовья крупного рогатого скота, 5,3% свиней, 44,7% овец и коз (на конец декабря 2023 г. – соответственно 37,3%, 5,7%, 44,6%).

Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2025 № 253-р «О внесении изменений в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.09.2022 № 2567-р» она была существенно обновлена и скорректирована (далее – Стратегия).

В Стратегии предусмотрены два варианта развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов — базовый и консервативный. Базовый предполагает рост объемов производства продукции агропромышленного комплекса к 2030 году не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года и увеличение к 2030 году экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года. Консервативный вариант подразумевает среднегодовой рост объемов производства продукции агропромышленного комплекса на уровне 1,5% при реализации текущих программ Минсельхоза России.

Распоряжение готовилось с учетом: Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Напомним, что Указ Президента РФ от 10.03.2025 № 141 «О внесении изменений в Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20» предусматривает поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь путем сотрудничества с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении РФ.

Основными задачами обеспечения глобальной продовольственной безопасности являются:

а) развитие внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений в целях обеспечения и наращивания экспортного потенциала РФ;

б) создание благоприятных внешних условий для поддержания и поступательного развития на основе взаимной выгоды и равноправия международных торгово-экономических, транспортно-логистических и финансовых связей;

в) оказание гуманитарной помощи, в первую очередь продовольственной, нуждающимся иностранным государствам;

г) укрепление взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями в целях реализации совместных проектов и программ с использованием в том числе российских сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, минеральных удобрений и иных материально-технических ресурсов;

д) наращивание международного научно-промышленного сотрудничества, включая обмен передовым опытом, в области сельского хозяйства, в том числе в целях развития производства (воспроизводства) сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, племенной продукции и семян основных сельскохозяйственных культур;

е) мониторинг направлений трансформации мировых продовольственных рынков в процессе стратегического планирования развития отечественного сельского и рыбного хозяйства;

ж) развитие новых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поиск новых торговых партнеров;

з) диверсификация экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях расширения номенклатуры товаров, обладающих конкурентными преимуществами, повышение конкурентоспособности экспортируемых товаров, увеличение объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;

и) разработка мер по расширению экспортной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе субъектов малого предпринимательства;

к) развитие безопасной и устойчивой к экономическим воздействиям со стороны недружественных иностранных государств экспортной инфраструктуры, включая сопряжение отечественных платежных систем с платежными системами дружественных иностранных государств, заключение двусторонних межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, совершенствование системы страхования перевозок, развитие национальной транспортно-логистической сети и ее интеграция в систему международных транспортных коридоров.

Так же в нем указывается на необходимость расширение стратегического взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, межгосударственного объединения БРИКС и других межгосударственных объединений по вопросам продовольственной безопасности.

В области внешнеэкономической политики требуется обеспечить:, в том числе, достижение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 25 .09.2015, а так же наращивание производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям, для преодоления отрицательного сальдо внешней торговли и формирования экспортного потенциала.

Предписано осуществлять диверсификацию иностранных поставщиков в целях недопущения критической зависимости российской экономики от отдельного экспортера (экспортеров).

ФАО так же последовательно выступает за снятие политически мотивированных барьеров в мировой торговле, поскольку они отрицательно влияют на продовольственную безопасность планеты.

В отделении ФАО в Москве 14.02.2025 состоялся брифинг. Встреча была приурочена к 10-летию подписания Соглашения об учреждении офиса этой организации для связи с РФ и предстоящего в этом году 80-летнего юбилея ФАО.

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews о влиянии неконкурентных форм борьбы (эмбарго, санкций, запретительных пошлин) на продовольственную безопасность, директор Отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков отметил, что его организация выступает за свободу перемещения продукции.

«Физические барьеры должны быть ликвидированы, использование нетарифных рычагов должно проводиться в строгом соответствии с правилами Всемирной торговой организации», — заявил он.

По словам Олега Кобякова, эта проблема касается не только рыбы и морепродуктов, но и других продовольственных товаров.

«Мы весьма и весьма последовательно выступаем за снятие политически мотивированных барьеров. Введение пошлин, ввозных или вывозных, запретов возможно в критических ситуациях — именно критических, когда нужно не допустить, чтобы продукт ушел с внутреннего рынка, потому что все равно придется закупать за рубежом по повышенной цене. Но в целом ФАО против ограничений торговли, потому что ситуация сейчас такая, что большая часть продовольствия производится не там, где потребляется», — сказал представитель организации.

Он обратил внимание, что барьеры на пути продовольственного потока ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью и для стран-импортеров, и для стран- производителей.

«Бывает ситуация win-win, то есть «выигрыш-выигрыш», а здесь — lose-lose, проигрыш с двух сторон», — подытожил Олег Кобяков.

Остается надеяться, что обострение торговых споров и геополитические факторы, изменяющие мировые потоки продовольствия, будут использованы Россией для реализации новых возможностей агроэкспорта и осуществления своей стратегической миссии обеспечения глобальной продовольственной безопасности.