Как бежать впереди паровоза: Альфа-Банк разместил еврооблигации на $600 млн

Альфа-банк объявил об успешном размещении выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов. Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО Альфа-Банк и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Совместными Организаторами размещения (Joint Lead Managers) выступили Альфа-Банк, J.P.Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank. Об этом корреспонденту ИА REX сообщила PR-директор филиала "Екатеринбургский" Альфа-Банка Анна Горобцова.

Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии. Книга заявок была закрыта поздно вечером 9 марта 2010г., после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке – 18 марта 2010г.

"Размещение вызвало серьезный интерес инвесторов. Книга заявок в 5 раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг - увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн долларов и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона. Альфа-Банк стал первым среди крупных частных российских банков, разместившим еврооблигации в 2010 году. Новый выпуск наглядно подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к нам", - отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока корпоративно-инвестиционный банк Эдуард Кауфман.

Как подчеркнули в банке, выпуску еврооблигаций присвоены рейтинги: Ba1 от Moody`s, B+ от Standard & Poor`s. Это соответствует уровню кредитного рейтинга Альфа-Банка.

Справка:

Альфа-Банк основан в 1990 году и является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов.